Estudios de Mercados
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- ÍtemAcceso AbiertoCafé y nueces en China(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 2024) Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el TurismoEl presente estudio de mercado tiene como objetivo identificar oportunidades realizables para la oferta exportable peruana de cafés y nueces provenientes de Perú en China, a través de una descripción específica y sistemática de las dinámicas comerciales de dichos mercados. Para lograr dicho objetivo, se tomarán como objeto de estudio los productos priorizados por PROMPERÚ dentro de las líneas de café y nueces. Posteriormente, se recopilarán y analizarán tanto fuentes primarias, donde las entrevistas a profundidad y las visitas a centros de distribución serán las principales herramientas de investigación de mercado a utilizar; como fuentes secundarias, representadas por publicaciones académicas, revistas especializadas y bases de datos estadísticas. China, en los últimos tiempos, se ha consolidado como uno de los mercados de importación más dinámicos de cafés en todas sus presentaciones. De hecho, China se ha convertido en el tercer mayor importador de la categoría, únicamente por detrás de Japón y Corea, con compras valorizadas en USD 800 millones en 2023, así como uno de los mercados más dinámicos del último quinquenio con una tasa de crecimiento anual de 31.3% de acuerdo con COMTRADE. La expansión del mercado de cafés en China ha sido notable, impulsada por diversos factores que han influido en los hábitos de consumo de la población como (i) el aumento del poder adquisitivo, lo que ha permitido que más personas accedan a productos premium como el café; (ii) la creciente urbanización y occidentalización, lo cual ha propiciado que el café sea percibido como una bebida moderna y sofisticada asociada con un estilo de vida cosmopolita, sobre todo entre los segmentos más jóvenes; (iii) la expansión de las cadenas de cafeterías internacionales, las cuales han introducido el concepto de café de especialidad y han educado a los consumidores chinos sobre las diferentes Estudio Especializado: El Mercado de café y nueces en China variedades y métodos de preparación; (iv) la cultura del café como experiencia social, las cafeterías se han convertido en lugares populares para reunirse con amigos, lo cual ha aumentado la frecuencia de consumo; y (v) la innovación en productos y servicios, para adaptarse a las preferencias del mercado, las principales marcas han desarrollado bebidas de café con sabores locales, así como opciones de café helado. En resumen, el crecimiento del mercado de cafés en China se debe a una combinación de factores socioeconómicos, culturales y comerciales que han generado un aumento en la demanda y la popularidad del café en el país. Este crecimiento continuará ofreciendo oportunidades significativas para los productores y comerciantes de café tanto locales como internacionales en el mercado chino. Por otro lado, una segunda línea a explorar es la concerniente a las nueces en todas sus presentaciones. En 2023, China se mantuvo como el cuarto mercado importador de nueces del subcapítulo 0801, el cual agrupa subpartidas relacionadas a nueces del Brasil o castañas y nueces del Marañón, tanto frescas como secas, con compras valorizadas en USD 879 millones, solamente superado por Vietnam, India y Estados Unidos. A diferencia del café, China muestra una estructura de proveeduría básicamente regional en lo que respecta a nueces, con una fuerte demanda de nueces del Marañón o cajú, sin cáscara, por USD 246 millones y, en menor medida, por nueces del Brasil o castañas, por USD 4.3 millones en 2023. Sin embargo, aunque las oportunidades podrían parecer menores en lo que respecta a nueces del Brasil, es importante mencionar que el segmento de nueces en China presenta un gran potencial debido a varios factores que favorecen la demanda y la aceptación de este tipo de productos en el país asiático como (i) la creciente demanda de frutos secos, al ser considerados como saludables y nutritivos; (ii) la expansión de la clase media, la cual ha propiciado una creciente disponibilidad de ingresos discrecionales, lo que ha llevado a una mayor demanda de productos importados de alta calidad, como las nueces Estudio Especializado: El Mercado de café y nueces en China importadas, las cuales se perciben como exclusivas; (iii) la cultura de regalos y obsequios, las nueces, especialmente cuando se presentan en envases elegantes y de alta gama, son consideradas como regalos deseables y apropiados para ocasiones especiales como festividades, celebraciones y eventos empresariales; (iv) la diversificación del mercado minorista, como consecuencia de la creciente presencia de supermercados, tiendas de conveniencia y plataformas de comercio electrónico, lo cual ha ampliado el acceso de los consumidores a una variedad más amplia de productos importados, incluidas las nueces; y (v) el potencial para la diferenciación y la promoción de la marca, las nueces importadas tienen características únicas y sabor distintivo que pueden diferenciarlas en el mercado chino a través de atributos como la calidad y la autenticidad. En síntesis, el presente estudio de mercado se enfoca en realizar un análisis exhaustivo de las diversas facetas que influyen en las actividades comerciales que están en curso en China. El objetivo es identificar tanto las oportunidades actuales como las potenciales para la oferta exportable peruana, que ha sido priorizada por PROMPERÚ.
- ÍtemAcceso AbiertoEstudios de Mercado e Identificación de Compradores para Ingredientes Naturales para Cosmética en Alemania y Francia(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 2023) Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el TurismoEuropa ha surgido como uno de los mercados más atractivos para la exportación de ingredientes naturales peruanos destinados a la fabricación de productos cosméticos. En los últimos años, la creciente demanda en la región se ha visto impulsada por el aumento de la preocupación de los consumidores por su salud y bienestar. Este cambio de preferencia ha llevado a una transición de productos cosméticos basados en ingredientes sintéticos y en ingredientes de origen animal hacia alternativas más ecológicas y sostenibles, abriendo así oportunidades significativas para los productores de ingredientes naturales en Perú. Este fenómeno ha llevado a las empresas fabricantes de productos cosméticos a concentrarse en la innovación y desarrollo de productos más naturales y beneficiosos. En este contexto, uno de los desafíos fundamentales y puntos clave en el mercado es la obtención de ingredientes naturales, que cumplan con los requisitos técnicos y posean las certificaciones adecuadas para generar confianza de sus clientes en los diversos mercados que atienden. El presente documento ha sido elaborado en el marco del "Estudio de Mercado de Ingredientes para cosmética en Alemania y Francia”. El estudio se basa en la información recopilada en entrevistas a empresas y análisis de fuentes secundarias oficiales y privadas. Su objetivo principal es proporcionar orientación, información y consejos a las empresas peruanas que tengan interés en iniciar exportaciones hacia Alemania y Francia, o tengan interés expandir o consolidar sus ventas a dichos mercados. El Estudio del mercado alemán ofrece información detallada sobre el mercado de destino, tamaño, jugadores, necesidades, tendencias y los requisitos obligatorios y voluntarios, así como la documentación técnica necesaria, entre otros aspectos esenciales para acceder al mercado europeo. Se debe tener en cuenta que las regulaciones pueden cambiar con el tiempo, por lo que se recomienda confirmar la información con las instituciones y organismos oficiales. La guía presenta información actualizada sobre requisitos y aspectos regulatorios hasta la fecha de su publicación.
- ÍtemAcceso AbiertoInforme situacional Mahi mahi(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 2023) Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el TurismoContiene: Contexto generalde la industria, análisis de la oferta global y lanzamientos en la industria.
- ÍtemAcceso AbiertoOportunidades comerciales para productos ferreteros en Bolivia, Colombia y Ecuador 2023(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 2023) Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el TurismoBolivia, Colombia y Ecuador tienen características propias que tomadas en cuenta en perspectiva explican el comportamiento y oportunidades en sus mercados, a saber: i) el tamaño de cada mercado: Colombia tiene una población estimada de 52 millones, Ecuador de 18 millones y Bolivia de 12.2 millones, ii) el tamaño de su economía: Colombia tiene un PIB a 2021 de USD 318 mil millones, Ecuador tiene la tercera parte del PIB de Colombia y Bolivia la octava parte del colombiano, iii) el PIB per cápita es similar en Colombia y Ecuador, cerca de los USD 6 mil anuales, mientras que el PIB per cápita boliviano alcanza los USD 3.6 mil. Según el Banco Mundial, Colombia y Ecuador son países de ingreso alto medio, mientras que Bolivia es un país de ingreso bajo medio. El grado de apertura y la suscripción de acuerdos comerciales también marca y define estándares diferentes en sus mercados, por ejemplo, de los tres mercados, Colombia tiene mayor número de acuerdos firmados, lo que permite no solo importar productos con mayores estándares e innovativos sino también tener una oferta exportable que se adapta a los mercados internacionales (Estados Unidos, Unión Europea, EFTA, Inglaterra, Israel, Corea del Sur, etc.). Ecuador ha suscrito acuerdos en su mayoría regionales y con economías más modernas con la Unión Europea, Inglaterra y EFTA. Bolivia por su parte no ha suscrito acuerdos comerciales fuera de la región. Según el ranking del Doing Business que mide las regulaciones de cada país para hacer negocios, Colombia está mejor ubicado en el puesto 67, mientras que Ecuador se ubica en el puesto 129 y Bolivia en el 150. Por lo tanto, el mercado y su tejido empresarial, sus exigencias, su modernidad, sus prácticas para hacer negocios, entre otros, guarda estrecha relación con estas dimensiones y desde esa óptica hay que considerar las oportunidades y desafíos para los exportadores peruanos. El comercio intrarregional es relativamente bajo, las exportaciones de Perú pudieran crecer a un ritmo elevado; sin embargo, enfrenta competencia, principalmente, de productos originarios de la China, que a pesar de tener aranceles en los tres países sus precios son bajos. Adicionalmente, Perú tiene otro tipo de competencia de países como Estados Unidos, Unión Europea, etc. que participan del mercado, pero en precios y condiciones diferentes. Bolivia, Colombia y Ecuador, al ser miembros de la Comunidad Andina existen normativas y parámetros comunes para las normas y reglamentos técnicos, no se han identificado barreas para arancelarias que obstaculicen los mercados analizados. Finalmente, existen oportunidades para las exportaciones peruanas que deben ser aprovechadas con espacios de promoción y ruedas de negocios.
- ÍtemAcceso AbiertoGuía de mercado multisectorial Uruguay(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 2023) Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el TurismoUruguay, un país situado en la región de América del Sur, cuenta con una población estimada de aproximadamente 3,4 millones de personas para el año 2023. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, Uruguay se destaca por su economía estable y desarrollo social progresivo. Según datos del FMI, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) uruguayo se situó en torno al 4,9% en 2022. El PIB per cápita se estima en alrededor de USD 20 222 a precios de paridad de poder adquisitivo, lo que refleja un nivel medio-alto de desarrollo económico en comparación con otros países de la región. La economía uruguaya se caracteriza por su diversificación, con sectores clave que incluyen servicios financieros, tecnología, turismo, y producción de bienes agrícolas y ganaderos. Uruguay se ha destacado como uno de los principales exportadores de carne de res de alta calidad, así como de productos lácteos. Además, el país ha fomentado la industria de servicios, incluyendo software y servicios de atención al cliente, lo que ha contribuido significativamente a su economía. Uruguay también ha sido pionero en políticas progresistas, como la legalización y regulación de la marihuana, así como la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que ha contribuido a su reputación como una nación liberal y avanzada en América del Sur. A pesar de sus éxitos, Uruguay enfrenta desafíos en términos de desigualdad social y acceso a la educación de calidad. Sin embargo, el país ha estado trabajando activamente para abordar estos problemas y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
